Keskellä avomerta on kartassa pilkku, jota Pikku Myy väittää kärpäsenliaksi. Mutta se on kuitenkin saari, pieni majakkasaari. Sinne muumiperhe purjehtii turvallisesta laaksostaan, sillä Muumipappa ei ...
On kaunis kesäpäivä Muumilaaksossa. Yhtäkkiä ampiainen pistää Muumipeikkoa, joka voi sen jälkeen niin huonosti, että joutuu vuoteenomaksi. Toipilasta piristääkseen Muumipappa alkaa kertoa tarinoita ...