Doch auch Sauron will das Gold von Erebor und schickt die gigantischen Armeen der abgrundtiefen bösen Orks um Anführer Azog (Manu Bennett) und ihrer Verbündeten los.
Fünf Heere ziehen in die Schlacht - darunter Elben, Zwerge, Orks, Zauberer und ein Hobbit. Ihr Kampf schließt die Mittelerde-Filme von Peter Jackson ab: technisch brillant, ansonsten etwas dünn.